Джоу Гунджин, който беше ръководителят на случилото се в инцидента с „Паразитната кукла“ на „Състезанието за девет училища“, избяга от Йокохама в района на първоначалната група потребители на древна магия, съсредоточена около Киото, известна също като „традиционалистите“. Оттогава изминаха два месеца - скоро ще се проведе „Националното състезание по магистърска теза в гимназията“. Тазгодишното състезание за дипломна работа се провежда в Киото, спонсорирано от асоциацията Magic и в тяхната конферентна зала. Тацуя е посетен от близнаците Куроба, които като представители му носят писмото на Йоцуба Мая. Писмото е молба на леля му, в която се казва - „надявам се на вашето сътрудничество да заловите Джоу Гунджин“.
Въпреки че е съмнително дали това е „команда“, а не „молба“, Тацуя и Миюки отиват в къщата на Куду, тъй като са в центъра като противници на „традиционалистите“. И така, двама братя и сестри срещат съдбата с „Увеличеният магьосник“. Конспирацията на древния град беше сцената. Съдбата, която продължава да тлее в задната част на историята на развитието на магьосниците, Тацуя и Миюки и неговите спътници са оспорени.
Адаптиране на леките обеми от романи 14-15.
