Кагаку на Яцура

Харуки е тийнейджър, който има двама приятели, които не са много обикновени. Аяна е трансформирана като частично куче, както се вижда от нейните кучешки уши и опашка. Аяна също има огромни кърмещи гърди. Airi, от друга страна, е момиче киборг и има тонове механични джаджи. Историята започва, когато Аяна и Айри искат Харуки да се присъедини към техния клуб, а Харуки трябва да избере едното пред другото. Научният клуб на Аяна има повече общо с трансформирането на живите същества, докато този на Айри е свързан с повече механични науки. Опитите им да убедят Харуки на своя страна са пълни с голота и сексуална възбуда. Харуки ще има странен училищен живот.